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2019毛皮行业面面观

发布时间:2019-04-08 作者:曹慧 浏览量:3497次

2018年12月24日,国务院关税税则委员会发布了《关于2019年进出口暂定税率等调整方案的通知》(税委会〔2018〕65号),从2019年1月1日起,整张的其他生毛皮(税则号43018090)暂定税率将从20%调整为15%,下调5个百分点。这是继2018年9月30日国务院关税税则委员会公布降低12个皮革商品税号最惠国税率后(将41015011、41019011、41041111、41041119、41041920、41071110、41071210、42050020、84531000、84532000、84538000、94012010共12个税号商品的平均税率由8.2%降至6.8%,平均降幅为17.3%;取消41041920、41071210这2个税号进口商品的最惠国暂定税率),再次下调皮革商品的进口关税。而且自2019年1月1日起,对我国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚以及亚太贸易协定国家的协定税率进一步降低。另外,根据内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》货物贸易协议(以下简称《协议》),自《协议》实施之日起,除内地在有关国际协议中作出特殊承诺的产品外,对原产于香港、澳门的产品全面实施零关税。


目前毛皮行业现状如何,这次降税又会给行业带来什么样的影响?本期的行业关注将聚焦以上话题,与您共同探讨。



毛皮行业现状


毛皮作为中高档商品和消费升级产品,广泛应用于各种时尚服装。2011—2016年,中国毛皮行业销售收入呈现逐年增加的趋势。2011年,毛皮行业完成销售收入569.82亿元,同比增长34.1%。2016年,行业实现销售收入957.26亿元,达到行业收入峰值。但是,近些年来受国际经济发展缓慢、消费需求不振的影响,整个毛皮行业都出现了产能过剩、供大于求的状况。2017年,中国毛皮行业完成销售收入936.06亿元,较2016年市场需求有所下降。国际毛皮市场一样不容乐观。皮草供应商世家皮草最新财报显示,截至2018年10月31日的一年期营业利润大跌22%,降至450万欧元,批发销售额大跌28%,降至3.14亿欧元,零售销售额减少13%,降至4 570万欧元。此外,该报告还指出尽管全球水貂产量不断下滑,但水貂皮草价格依然出现24%的下跌,狐皮价格则减少20%。


通常,从一张毛皮被送入拍卖行,到最终成为为消费者准备的毛皮成品需耗时一年时间。虽然目前全球大部分毛皮产品的生产都集中在北欧,但毛皮消费和销售却是全球性的。以前,北美、俄罗斯和欧洲曾是毛皮零售的最大市场,近些年来,远东和亚洲市场,尤其是香港和内地也占有了一席之地。目前,从整个国际毛皮行业产业布局来看,俄罗斯从2014年乌克兰危机以来,受到西方社会的制裁,在经济复苏过程中,对于毛皮产品的消费也变得缓慢。相比之下,中国市场总体还算平稳。尤其在北京和上海这样的大城市,奢侈品消费者仍视毛皮为身份象征,即使是在香港,消费者也有较强的意愿购买轻皮草。有数据显示,哥本哈根毛皮产品中,95%以上都是销往亚洲,特别是中国,但是也要留意到,过去两年宏观经济对消费信心造成了一定的影响,国内的毛皮市场也并不乐观。


时装款式的毛皮服装(1).jpg


2019年2月,为期4天的2019香港国际毛皮时装展览会多少也反映出当下毛皮行业的发展现状。本届展览会的展出面积达28 000 m2,10多个国家和地区的180多家展商带来了最新的皮草时装系列新品、毛皮原材料、皮草配饰等辅料,展现出行业发展的最新潮流趋势与最新的工艺技术。但是,全球经济表现一般,经济环境也有所变化,世界形势多变为市场带来更多的不确定性,对毛皮行业而言,市场也表现出一定程度的下滑,经销商为了清库存等因素减缓采购。依据2019年展会的统计数字,买家人数总体下降了19%。其中,俄罗斯买家下降33%、韩国下降23%、中国下降22%。可以看到世界格局的多变对香港毛皮行业的国际贸易带来了不可避免的影响——俄罗斯海关政策的变化,使清关的难度和成本增加,传统市场受到较大影响。中美贸易方面,已进行了多轮中美经贸高级别磋商,在华盛顿刚刚结束的第七轮中美经贸高级别磋商中,美国表示3月1日延后对中国加征关税,贸易关税税率的不确定,也使毛皮厂家接单后普遍比较谨慎,不敢马上生产。


另一方面,近些年来,“弃用皮草大军”也使得整个毛皮的国际市场呈现低迷状态。细数近两年为此发声的品牌,从Michael Kors、Furla、Gucci、Jimmy Choo到Calvin Klein、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、零售商Selfridges和电商Net-a-Porter等,多达几十个。“不穿真皮草”似乎成了时尚界的主流价值观,也成为品牌彰显对社会负责态度的主要代表。加之动物保护协会的呼吁,一些国家开始颁布皮草销售禁令和关闭水貂农场。2018年9月的伦敦时装周,已全面禁止使用皮草,成为全球首个弃用皮草的知名时装周。而旧金山市议会通过禁止皮草交易法令,旧金山成为美国迄今为止最大的零皮草城市。2018年9月18日,洛杉矶市议会投票通过一项决议,要求律师尽快起草禁止生产和销售新的皮草产品条例,未来洛杉矶市将禁止出售皮草。而卢森堡新的《动物福利法》亦于2018年10月生效,这意味着卢森堡成为第十个全面立法禁止皮草养殖的欧洲国家。在全球范围内,已有许多国家通过立法,宣布全面或部分淘汰动物皮草养殖场,包括英国、奥地利、克罗地亚、波斯尼亚、黑塞哥维那、捷克共和国、丹麦、荷兰、马其顿共和国、塞尔维亚和斯洛文尼亚等。德国、瑞典和瑞士,则有非常严格的动物福利规定,使得皮草动物养殖业被迫关闭。此外,挪威、波兰和比利时也正在对禁止皮草动物养殖一事进行研讨。随着反天然皮草意见的扩张,西方皮草市场从2012年开始有所下滑。国际毛皮协会的数据显示,2015年,德国、俄罗斯和美国几大皮草市场的销售额都没有突破15亿美元。



降税的意义


国际毛皮行业在2017年之前一直保持着两位数的增长,2018年行业经历了重大衰退,这也为2019年的发展趋势带来了更多的不确定性。国际环境越来越复杂,俄罗斯市场以及欧洲市场由于各种各样的原因在下滑,一些企业主表示,目前拓展的最好方式就是长期留在中国,并同一个或多个中国企业建立合作关系。也正因为更多的国际企业将目光投向中国市场,2019年在北京举办的国际裘皮革皮制品交易会上国外展商数量较往年有所增加。据主办方统计,来自海外的参展商占比达到了34%,其中包含世界主要毛皮生产国土耳其、丹麦、美国、英国等以及世界知名裘皮机构IFF国际皮草协会、NAFA北美裘皮拍卖行、芬兰皮毛拍卖行等。而此次,税则号43018090的整张野生毛皮税率统一按照15%执行,降低5个百分点,对于这些参展机构来说无疑起到了提振士气的作用,中国市场依旧是他们非常关注的地区。


降税(1).jpg


当然关税只是进口环节整体税负的一项,商品的零售价格波动不会变大,因为无论是一般进口贸易还是跨境电商,在进口环节都需要缴纳除关税外的增值税和消费税。根据财政部抽样调查数据,关税在进口商品终端零售价中的占比约是0.5%~7.0%,但野生毛皮税率的降低有望提升品类的丰富性。例如,降税中提到的鱼貂属北美(美国、加拿大)地区品质最高,数量稀少,其特征是色泽均匀、毛锋齐全、价格昂贵,裘皮类中仅次于紫貂,种类丰富的野生毛皮都是制作皮草服装的上乘原料。紫貂皮、栗鼠皮(青紫兰,亦称青秋兰)、水貂皮、水獭皮、海龙皮、扫雪貂皮、黄鼬皮、艾虎皮、灰鼠皮、银鼠皮、麝鼠皮、海狸皮、猸子皮等,毛被细短柔软,属于小毛细皮类,适于做毛帽、大衣等。而狐皮、貉子皮、猞猁皮、獾皮、狸子皮等张幅较大,常被用来制作帽子、大衣、斗篷等,属于大毛细皮类。作为全球最大的野生毛皮供应商,NAFA每年供应世界性数量最大、品质最优、种类最丰富的野生毛皮,包括美洲貉、海狸、郊狼、渔貂、 水獭、猞猁、猞猁猫、加 / 美紫貂、麝鼠等。330多年的皮草拍卖经验已经使NAFA成为了世界性的拍卖行,也是向国际毛皮业提供种类最丰富的野生毛皮的拍卖行。它的招牌皮草包括北美短毛水貂、红狐、蓝狐、海狸、貉子等22种野生皮草。刚刚过去的NAFA2月/3月拍卖会完美收官,一些野生毛皮的拍卖价格以及数量超出了预期,中国依旧是强有力的买家,这是一个相当好的兆头。


面对皮草行业发展的变化趋势,艺狮皮草厂总经理黄友辉先生在接受记者采访时表示,“如今中国的消费市场对于皮草的概念发生了变化,人们对传统毛皮服装的需求发生了变化,传统的销售模式也很难坚持下去。现在电商对于高价值毛皮制品的冲击非常厉害,企业要认清形势,针对市场变化,充分发挥企业的创新优势,适应千变万化的市场。野生动物毛皮一般小面积的运用在时尚服饰进行点缀,而这些皮料大多都是依靠进口,国家出台降税政策是对行业的一种鼓励。”尚村皮草的一位企业主在接受记者采访时表示,过去很多年,野生动物毛皮一直是走私的对象,例如麝鼠皮、貂皮等,而关税的降低有利于降低这方面的风险。无论是从行业的长远发展还是从市场的稳定性方面来说都是积极的信号。


另外,从2019年1月1日起,我国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚以及亚太贸易协定国家的协定税率进一步降低,例如所有进入澳大利亚的我国商品免征关税,而我国也基本取消对澳大利亚进口商品征收关税。河南焦作某毛皮企业负责人李先生表示,中澳自贸协定大幅降低了企业成本,让企业在澳州市场更有竞争优势,“我们公司从澳大利亚进口盐渍绵羊皮,加工成羊剪绒皮形等商品后再出口到澳大利亚,得益于这次减税,我们通过在海关办理中澳自贸协定原产地证书,享受到了澳方零关税待遇。2018年我们公司在海关申请签发了79份中澳自贸协定原产地证书,省去关税约251万元,2019年出口势头更好,在澳大利亚的市场份额也在逐步提高。”  




如何应对困境


对整个毛皮行业尤其是生产商来说,2019年仍将是一个极具挑战性的一年。市场依然弥漫着一种不确定性,大多数买家的购买计划依然保持谨慎。经济下行,人们的可支配收入变少,消费越来越谨慎,对于单价较高的毛皮服装,消费的欲望明显下降,而销售渠道过于单一,线上发展也不尽人意;同质化竞争,导致利润越来越低。而且这几年国内养殖业的蓬勃发展,原材料非常过剩,市场消费在萎缩,整个毛皮行业都陷入了一个发展的瓶颈期,那么未来该怎么办呢?


NAFA北美裘皮拍卖行高级国际营销副总裁Rob在接受媒体采访时表示,“皮草服装应该被视为时尚奢侈品。如果皮草服装价格太低廉或者不够时尚,将会失去年轻的消费者。”作为毛皮原料供应商,他表示,希望客户密切关注终端消费者的需求,生产终端消费者喜欢的产品,或者能够创造出引领皮草未来时尚的产品。Rob表示,“我们发现,在领口、袖口、前襟等饰边上使用独特的野生毛皮越来越多,比如郊狼、猞猁、紫貂,甚至是渔貂和美洲貉。我们还看到,时装公司正致力于在同一件衣服上将不同种类的毛皮混搭,或者将高档羊绒与豪华毛皮混搭,皮草作为饰边和内胆,另外,毛皮饰边的派克服也一直流行。这些趋势都值得关注,我们将和我们的客户密切配合,共同拓展新的市场。”


“企业通过不断地创新为行业的发展注入新的动力,毛皮行业会实现进一步发展。正是不断创新,使得2018年华斯保持了平稳增长。毛皮时装化是将来公司发展的方向。”华斯控股股份有限公司总经理贺素成表示。针对流行趋势和消费趋势的变化,他认为,未来,企业应该打破传统的毛皮设计和制作工艺,把毛皮当作一种单纯的服装面料,大胆地创作和设计突破传统的束缚。


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海关销毁走私的麝鼠皮


广东万兴达毛皮行的负责人万先生在接受记者采访时表示,经济下行压力加大,如何吸引年轻一代主流消费者对于毛皮行业来说尤为重要,无论是设计,还是商业模式上。未来皮草的流行趋势是产品更加多元化,以符合消费人群的多样化。年轻人更加追求轻、薄、软的趋势。可以把毛皮和布料、针织、梭织等其他材料相结合,降低成本的同时,也更加吸引眼球。摆脱传统款式、传统工艺、传统运营方式,大胆创新,融入时装行业,各种面料和毛皮的结合是产品的发展方向。企业需要不断创新保证核心竞争力。毕竟毛皮行业是一个国际化非常高的产业,贯穿了毛皮养殖、硝染加工、服装制造、批发零售到市场,未来一方面需要不断地加强与国际上的交流和合作,另一方面,也需要发掘内需潜力,引导客户共同发展。


海宁新达昌皮草有限公司总经理刘峻宏谈到当前市场时说,从业多年来他遇到了多年未有的低谷。“我们的产品走传统路线,2018年客户减少了30%,与四五年前市场行情好的时候相比,如今买家下单更加谨慎。但是从近期的国际拍卖会行情来看,越好越贵的原料越有人买,越便宜的反而没有人要。”因此,他把公司产品仍然保持在高端的俄罗斯紫貂,期待市场有所转机。


行业内一种普遍的声音是,对不同市场要有不同的策略,不要局限于做单一市场。开拓新的市场应该转变固有的观念,不应把毛皮仅仅当作毛皮,而要把它当成众多纺织面料的一种。这样,通过使毛皮作为纺织面料的一种而被设计师、消费者所了解,挖掘更大的潜在市场空间,这才是未来毛皮的发展方向之一。



中国皮革协会理事长李玉中答记者问


中国皮革:此次降税后影响最大的是哪些品种?


李玉中:41041111涉及的蓝湿革最惠国税率从7%降低到6%,是2018年9月30日国家关税税则委员会公布的12个皮革商品调整税号之一,当时已下调了1个百分点。2018年12月底发布的41041111、41041911、41044100、41051010、41062100、41063110、43011000、43016000这8个税号商品的暂定税率都维持不变。按照惯例,暂定税率一年发布一次,并且根据行业发展需要可进行调整。因此,从行业发展的角度看,这次发布的8个税号商品的暂定税率维持不变,表达了国家对行业的持续性支持。但是从实际进口贸易层面来看,此次关税调整对这8个商品没有实际变化,对行业没有什么影响。

整张的其他生毛皮(税则号43018090)暂定税率将从20%调整为15%,下调5个百分点。“整张的其他生毛皮”是指除生水貂皮、生狐皮、生兔皮、生羊毛皮以外的其他所有整张的动物毛皮。也就意味着从2019年1月1日起,我国进口较多的美洲貉、麝鼠、海狸、鱼貂、美洲貂等品种的整张生野生毛皮也统一按照15%执行。进口这些皮张企业的税负降低,有利于企业渡过行业低谷,也有利于我国毛皮行业企业转型升级,开发出更多时尚化、差异化的高质量产品。


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中国皮革:和以前历次降税相比,此次降税有什么不同?


李玉中:2018年12月底的降税是对商品暂定税率的调整,是国家在广泛听取行业诉求、权衡产业上下游利益基础上做出的关税税率调整,是每年的正常关税调整,并无什么不同。


中国皮革:降税的必要性和必然性?


李玉中:首先,我国对43018090税则号下的商品每年有较大的进口需求,特别是我国本土不具备的动物毛皮品种,必须从国外进口,而这些原料可以赋予毛皮服装、制品独特的风格和设计感,是提高产品档次和品味的必要原材料;43018090暂定税率在降税之前达到20%,远远高于国际相同商品的进口关税,不利于我国企业参与公平的国际竞争;另外,高关税诱导行业性走私,严重扰乱毛皮行业的贸易和市场秩序,同时极大地损害国家的税收利益。因此,43018090整张的其他生毛皮暂定税率的降低是非常必要的。


43018090税则号下的商品(1).jpg


同时,毛皮行业是由上万家的中小企业组成的,国家降税措施是实实在在支持中小企业发展的举措,也非常及时,为在行业发展低谷中困难前行的毛皮企业减轻了负担、提振了士气。2016年以来,中国皮革协会根据行业发展需求,在调研的基础上向财政部、农业农村部等部委提出了行业关于降低整张的其他生毛皮的诉求。此次关税的成功下调,是国家相关部委权衡我国毛皮行业上下游产业链发展利弊后出台的一项稳定行业发展的政策,对于毛皮加工行业加快企业转型,实现从数量规模型走向特色效益型的发展将有很大的促进作用。

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